På E3-mässan 2002 knep detta spel titeln Mest originella spelidé. Du spelar Raz, en skum lirare som går på en skola för mentalt begåvade. I Raz fall handlar det om att ta kurser i exempelvis telekinesi, clairvoyance och levitation. Men plötsligt uppdagas att någon stjäl barn från skolan och snor deras hjärnor. På sin jakt efter kidnapparna måste Raz ta sig in i en mängd märkliga varelsers hjärnor för att bekämpa deras mardrömmar. Say no more.